1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Всё меняется, когда в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно похожа на покойную, и этим решают воспользоваться чекисты.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юлю готовят к роли приманки: если Уиллер поверит в сходство, игра начнётся. Контрразведка тщательно продумывает каждый шаг, но исход непредсказуем.
