Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устраивается управляющим лесхоза, но спокойной жизни не выходит. Местные браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются опаснее вражеских агентов. А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих. Теперь Николаю предстоит не только найти крота, но и выжить.