Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и связи с улицами. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.